EPF बनाम NPS कैलकुलेटर 2026

सर्वश्रेष्ठ रिटायरमेंट योजना निर्णय लेने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की तुलना करें

आपका विवरण

30 years
60 years
₹50,000
8%
₹15.0L

नई व्यवस्था में स्लैब चौड़े हैं, लेकिन धारा 80C और 80CCD(1B) की छूट नहीं मिलती; नियोक्ता का NPS अंशदान 80CCD(2) के तहत अब भी मान्य है। यदि आप पहले से कोई कर नहीं देते तो बचत ₹0 दिखेगी — नई व्यवस्था में धारा 87A छूट के बाद ₹12 लाख तक की आय पर यही स्थिति है।

सेवानिवृत्ति तक वर्ष: 30 years

EPF

कर्मचारी भविष्य निधि

कुल कोष

₹2,94,24,253

मासिक पेंशन (EPS)

₹67,975

कुल कर बचत

₹0

आपका योगदान

₹81,56,391

नियोक्ता योगदान

₹29,44,316

NPS

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

कुल कोष

₹4,87,52,520

मासिक पेंशन

₹97,505

कुल कर बचत

₹13,98,806

एकमुश्त (60%)

₹2,92,51,512

वार्षिकी (40%)

₹1,95,01,008

सिफारिश: NPS

  • NPS 20%+ अधिक सेवानिवृत्ति कोष प्रदान करता है
  • NPS काफी बेहतर कर लाभ प्रदान करता है (₹2L तक बनाम ₹1.5L)
  • NPS सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त एकमुश्त (कोष का 60%) प्रदान करता है
  • NPS उच्च रिटर्न और कर बचत के लिए बेहतर संभावना प्रदान करता है

निवेश और रिटर्न विश्लेषण

EPF

कुल निवेश1,11,00,708
कुल रिटर्न2,94,24,253
शुद्ध लाभ1,83,23,546
ROI165.1%

मासिक योगदान (वर्ष 1)

आपका हिस्सा:6,000
नियोक्ता हिस्सा:3,085

NPS

कुल निवेश1,35,93,985
कुल रिटर्न4,87,52,520
शुद्ध लाभ3,51,58,534
ROI258.6%

मासिक योगदान (वर्ष 1)

आपका हिस्सा:5,000
नियोक्ता हिस्सा:5,000

कर अनुकूलन रणनीति

NPS बेहतर कर लाभ प्रदान करता है जिसमें ₹2L तक वार्षिक कटौती (80CCD(1) के तहत ₹1.5L + 80CCD(1B) के तहत ₹50K) की तुलना में EPF की धारा 80C के तहत ₹1.5L की सीमा है।

NPS आपको देता है 13,98,806 अपने कार्य वर्षों में कर बचत में अधिक

NPS आपके लिए बेहतर क्यों हो सकता है

  • इक्विटी एक्सपोजर (75% तक) के माध्यम से उच्च संभावित रिटर्न
  • बेहतर कर लाभ - 80CCD(1B) के तहत ₹50K अतिरिक्त कटौती
  • वित्तीय लचीलेपन के लिए सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त एकमुश्त (60%)

नोट: बाजार-आधारित रिटर्न में जोखिम शामिल है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता।

स्मार्ट रणनीति: दोनों के साथ विविधता लाएं

अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ इष्टतम सेवानिवृत्ति योजना के लिए EPF और NPS दोनों रखने की सिफारिश करते हैं। EPF गारंटीड रिटर्न के साथ स्थिरता प्रदान करता है, जबकि NPS विकास क्षमता और बेहतर कर लाभ प्रदान करता है।

संयुक्त सेवानिवृत्ति कोष: 7,81,76,773

विस्तृत तुलना

EPF
NPS
योगदान
12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता (3.67% EPF + 8.33% EPS)
10% कर्मचारी + 10% नियोक्ता (लचीला)
अपेक्षित रिटर्न
8.25% (गारंटीड, सरकार समर्थित)
10% औसत (बाजार से जुड़ा, परिवर्तनशील)
जोखिम स्तर
बहुत कम - सरकारी गारंटी
मध्यम - बाजार से जुड़ा रिटर्न
तरलता
100% तक आंशिक निकासी की अनुमति (25% न्यूनतम शेष रहना चाहिए)
60 तक लॉक, केवल 25% शुरुआती निकासी
कर लाभ
धारा 80C के तहत ₹1.5L तक
₹2L तक (₹1.5L + ₹50K अतिरिक्त) + नियोक्ता योगदान
सेवानिवृत्ति पर निकासी
100% कर-मुक्त एकमुश्त
60% एकमुश्त + 40% अनिवार्य वार्षिकी
पेंशन राशि
EPS: सेवा वर्षों के आधार पर निश्चित
वार्षिकी दरों और कोष पर निर्भर
सबसे उपयुक्त
जोखिम से बचने वाले, स्थिरता चाहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी
उच्च रिटर्न, अतिरिक्त कर लाभ चाहने वाले युवा निवेशक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं EPF और NPS दोनों में निवेश कर सकता हूं?

हां! वास्तव में, विविधीकरण के लिए दोनों में निवेश करने की सिफारिश की जाती है। यदि आप वेतनभोगी हैं तो EPF अनिवार्य है, और आप अतिरिक्त कर लाभ और संभावित रिटर्न के लिए NPS में अतिरिक्त रूप से निवेश कर सकते हैं।

कौन बेहतर कर बचत देता है?

NPS बेहतर कर लाभ प्रदान करता है। आप 80CCD(1) के तहत ₹1.5L तक, 80CCD(1B) के अतिरिक्त ₹50K, साथ ही 80CCD(2) के तहत नियोक्ता योगदान पर कटौती का दावा कर सकते हैं। EPF केवल ₹1.5L तक 80C कटौती प्रदान करता है।

रिटायरमेंट के लिए EPF या NPS बेहतर है?

यह आपकी जोखिम क्षमता और उम्र पर निर्भर करता है। EPF गारंटीड रिटर्न के साथ सुरक्षित है, जो सेवानिवृत्ति के करीब लोगों के लिए आदर्श है। NPS उच्च संभावित रिटर्न प्रदान करता है लेकिन बाजार जोखिम के साथ, युवा निवेशकों के लिए बेहतर है। अधिकांश विशेषज्ञ दोनों रखने की सिफारिश करते हैं।

क्या मैं सेवानिवृत्ति से पहले EPF और NPS निकाल सकता हूं?

EPF विशिष्ट उद्देश्यों (होम लोन, चिकित्सा आपात स्थिति, आदि) के लिए आंशिक निकासी और बेरोजगारी के 2 महीने बाद पूर्ण निकासी की अनुमति देता है। NPS में सख्त निकासी नियम हैं - सेवानिवृत्ति से पहले केवल 25% निकाला जा सकता है (विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए), और सेवानिवृत्ति पर 60%, जिसमें 40% अनिवार्य रूप से वार्षिकी के लिए उपयोग किया जाता है।

EPF में EPS पेंशन क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) EPF का हिस्सा है जहां नियोक्ता योगदान का 8.33% पेंशन फंड में जाता है। आप अपने पेंशन योग्य वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। सूत्र है: (पेंशन योग्य वेतन × सेवा के वर्ष) / 70।

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